Name ändern: Klicken Sie auf den Namen des Plans und tippen Sie eine neue Bezeichnung ein.
Status ändern: Als Standard gilt jeder Finanzplan als Offen. Sie können den Status auf Genehmigt oder Abgelehnt setzen.
Finanzplan zuweisen: Sie können jeden Finanzplan einer Person zuweisen. Klicken Sie auf das Person-Symbol und klicken Sie auf Mir zuweisen, wenn Sie selbst für diesen Finanzplan zuständig sind. Oder wählen Sie eine andere Person aus, bzw. nutzen Sie das Suchen-Feld.
Finanzplan löschen: Klicken Sie im Plan auf die drei Punkte und auf Plan löschen, um den Plan zu entfernen. Bestätigen Sie den Vorgang im Fenster mit Klick auf Löschen.
Folgendes können Sie mit Einträgen tun:
Reihenfolge der Einträge per Drag-and-Drop ändern: Nehmen Sie einen Eintrag und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position. InLoox vergibt automatisch die Positionsnummer neu.
Datenfelder bearbeiten: Mit einem Klick können Sie die Daten inline bearbeiten.
Einträge löschen: Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie in der Spalte Name auf die drei Punkte und dann auf Eintrag löschen. Bestätigen Sie den Vorgang im Fenster mit Klick auf Löschen.
Folgendes können Sie mit den Spalten in der Liste tun:
Spalten entfernen oder hinzufügen: Markieren Sie den Finanzplan und klicken Sie auf der rechten Seite auf die drei Punkte. Im Menü Aktionen klicken Sie auf Spalten auswählen und ziehen die benötigten Spalten in die Liste oder aus der Liste heraus in das Spalten-Menü.
Eigene Felder, die Sie in den Einstellungen für Budgetpositionen angelegt haben, können seit InLoox 11.13 ebenfalls als Spalten eingeblendet werden.
Fortgeschrittener Modus In Spalten filtern: Nachdem Sie in den Fortgeschrittenen Modus gewechselt haben, können Sie über das Filter-Symbol die Daten der Spalten filtern.
Fortgeschrittener Modus Nach Spalten gruppieren: Nachdem Sie in den Fortgeschrittenen Modus gewechselt haben, können Sie eine Spalte nach oben in das Feld über der Liste der Einträge ziehen und so die gesamte Liste nach dieser Spalte gruppieren.